Johnny Utah, um jovem agente do FBI, infiltra-se em um grupo de surfistas liderado pelo carismático Bodhi, suspeitos de serem assaltantes de bancos. À medida que ganha a confiança da gangue, Johnny é dividido entre seu dever como agente e a adrenalina de uma vida fora da lei, onde amizade, risco e liberdade extrema colidem de forma explosiva